En milieu de semaine, les marchés boursiers asiatiques ont fait preuve d'une certaine négativité en raison de l'annonce de l'abaissement de la note de crédit par l'agence de notation Fitch. Bien qu'elle n'ait pas changé la donne, la nouvelle de l'abaissement d'un cran de la note de crédit des États-Unis par l'agence Fitch a suffi à faire reculer l'appétit pour le risque, comme en témoignent les chiffres rouges sur l'ensemble des marchés. La prudence affichée par les actifs à risque est d'autant plus grande que les données du NFP américain sont attendues à la fin de la semaine.
Les marchés restant sensibles aux perspectives en matière de taux d'intérêt, les données NFP pourraient faire basculer les attentes de la Fed pour septembre dans un sens ou dans l'autre. Avant cela, les chiffres de l'ADP seront surveillés de près, étant donné que le resserrement du marché du travail peut ralentir le rythme de la désinflation. Dans l'ensemble, entre les nouvelles de Fitch et les données imminentes du NFP, il y a quelques événements à risque qui pourraient suffire à provoquer une certaine hésitation chez les investisseurs.
Le dollar australien est sur la défensive depuis quelques jours. La chute a commencé après les données manufacturières chinoises Caixin de mardi et a été exacerbée par le maintien des taux d'intérêt de la RBA. La lecture de l'IPC de la semaine dernière, qui a montré un ralentissement de l'inflation de 7 % à 6 % d'un trimestre à l'autre, a donné à la RBA le luxe de maintenir son taux d'intérêt ce mois-ci. Mais cela ne veut pas dire que la RBA en a fini avec le cycle de resserrement actuel. La RBA est dans le même bateau que beaucoup d'autres banques centrales - si le processus de désinflation n'est pas jugé assez rapide, d'autres hausses de taux d'intérêt sont prévues pour accélérer le processus de retour aux niveaux d'inflation cibles. En ce qui concerne le taux AUDUSD, il a chuté de plus de 1 % au cours des dernières vingt-quatre heures en raison de la faiblesse des données sur la Chine, de l'attente de la RBA et du renforcement du dollar.
Le DXY a dépassé les 102,20 avant de connaître un léger repli suite à des prises de bénéfices. Cela s'est produit malgré des données macroéconomiques américaines mitigées. Cependant, la hausse des rendements des bons du Trésor américain à deux et dix ans a soutenu la force du billet vert, tandis que la devise a également bénéficié de certains flux d'achat de valeurs refuges. L'or a été confronté à un vent contraire cette semaine sous la forme d'une appréciation du dollar. Le métal précieux a été légèrement stimulé par la nouvelle de l'abaissement de la cote de crédit des États-Unis, ce qui lui a permis de se rapprocher du niveau de 1 950 $US.
Le pétrole continue de se maintenir malgré la hausse du billet vert, bien que cette période de renforcement du dollar rende plus difficile toute nouvelle progression du prix du pétrole. La résistance de l'économie américaine, qui semble avoir de bonnes chances d'éviter une récession, combinée à la promesse de mesures de relance de la part de la Chine, maintient le marché pétrolier dans l'expectative. Nous avons également entendu des commentaires positifs de la part du directeur de BP sur les perspectives de la demande. Ces commentaires s'ajoutent à la vague d'optimisme exprimée par les dirigeants des grandes compagnies pétrolières au cours de la semaine écoulée, ce qui contribue à calmer les inquiétudes concernant les niveaux de la demande pour le reste de l'année et jusqu'en 2024. Pendant ce temps, du côté de l'offre, l'OPEP+ devrait être assez satisfaite, j'imagine, étant donné que le prix a augmenté de plus de 10 dollars au cours du mois dernier.
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